SK바이오사이언스, 올해 첫 `대어`…공모가 기업가치 최대 5兆(종합)
여라영
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공모예정가 주당 4.9만~6.5만원 수준공모청약 3월 9~10일…상장예정일 3월 18일최대주주 SK케미칼, 구주매출로 3700억~4900억 현금화[이데일리 김재은 기자] 올해 첫 상장 대어 SK바이오사이언스가 기업공개(IPO)를 통해 1조1246억~1조4918억원의 자금을 조달한다. 공모가 밴드는 주당 4만9000~6만5000원이고, 상장예정일은 3월 18일이다. 공모가 기준 기업가치는 3조7500억~4조9800억원에 달할 전망이다.공모가 4.9만~6.5만원…3월 9~10일 청약5일 금융감독원에 따르면 SK바이오사이언스는 이날 이사회에서 일반공모증자 방식으로 신주 1530만주를 발행키로 결정했다고 공시했다. 이는 발행주식총수(6120만주)의 25% 수준으로 주당 발행가액은 4만9000원~6만5000원이다. 신주발행 외에도 최대주주인 SK케미칼(285130) 보유주식중 765만주를 구주매출로 내놔 이번 IPO 모집규모는 2295만주다. 2295만주중 우리사주조합이 20%인 459만주를 우선 배정받고, 나머지 80%(1836만주)를 기관투자자와 일반청약자에 배정한다. 우리사주조합 물량에서 미청약 잔여주식이 발생할 경우 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이에 따라 우리사주 청약 결과에 따라 일반청약자 배정물량은 573만7500주~688만5000주로 변동될 수 있다. 청약예정일은 우리사주조합의 경우 3월 9일, 일반공모는 3월 9일과 10일 양일간이다. 배정공고일은 3월 12이고, 신주 상장예정일은 3월 18일이다. 최대주주인 SK케미칼은 보유주식 6000만주중 765만주를 구주매출로 내놓으며, 3749억~4973억원을 현금을 가져간다.SK바이오사이언스는 이번 상장으로 신주발행 1530만주, 구주매출 765만주 등으로 2295만주를 모집해 총 1조2356억(공모가 4만9000원)~1조4918억원(공모가 6만5000원)의 자금을 조달한다. SK바이오사이언스의 발행주식총수는 당초 6120만주에서 상장 후 7650만주로 25% 늘어난다. 최대주주인 SK케미칼 지분율은 당초 98%에서 68.4%(5235만주)로 낮아진다. 상장 대표주관사인 NH투자증권(005940)은 이번에 모집되는 2295만주중 849만1500주를 인수한다. 공동주관사인 한국투자증권과 미래에셋대우(006800)는 각각 527만8500주, 504만9000주를 각각 인수한다. 인수단에 속한 SK증권(001510), 삼성증권(016360), 하나금융투자는 183만6000주, 114만7500주, 114만7500주를 배정받았다. 이번 상장의 인수대가로 NH투자증권은 33억2800여만원을, 한국투자증권과 미래에셋대우도 각각 20억6900여만원, 19억7900여만원을 가져간다.아스트라제네카 등 코로나백신 위탁생산…긍정적 평가SK바이오사이언스는 지난달 코로나19 백신 유통 기관으로 선정돼 국내로 들어오는 코로나19 백신의 유통, 보관을 담당한다. 또 아스트라제네카, 노바백스 등과 계약을 맺고 국내에서 코로나19 백신을 위탁생산하고 있다. NICE신용평가는 지난 4일 SK바이오사이언스의 기업신용등급을 ‘A-’에 ‘긍정적’으로 신규 평가했다. 신석호 나신평 선임연구원은 “스카이셀플루(독감), 스카이조스터(대상포진), 스카이바리셀라(수두) 등 자체 개발 백신이 전체 매출의 40%이상을 차지할 정도로 국내 백신산업 내 우수한 경쟁력을 보유하고 있다”며 “최근 글로벌 제약사와 코로나19 백신 위탁생산(CMO)계약을 체결한 점 등을 감안하면 전반적 사업경쟁력은 우수한 수준”이라고 평가했다. 그는 “지난해 코로나19와 독감의 트윈데믹 우려에 따른 독감백신 수요 증가로 매출이 전년대비 큰 폭 증가했다”며 “아스트라제네카, 노바백스와 각각 지난해 7,8월에 코로나19 백신 CMO 생산계약을 체결해 해당 매출이 본격화하는 2021년 매출과 수익규모가 큰 폭으로 확대될 것”이라고 내다봤다. 또한 노바백스와 협의중인 코로나19 생산기술 이전이 현실화할 경우 코로나19 백신 자체 생산을 통해 추가적인 매출과 수익확대가 가능할 것이란 전망이다.김재은 (aladin@edaily.co.kr)▶ #24시간 빠른 #미리보는 뉴스 #eNews+▶ 네이버에서 '이데일리 뉴스'를 만나보세요▶ 빡침해소, 청춘뉘우스 '스냅타임'＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
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엔씨소프트 판교 R&D센터. [사진 엔씨소프트]엔씨소프트(NC)가 연매출 2조 클럽에 합류했다. 1년새 매출이 42% 가량 급증한 결과다.엔씨는 5일 지난해 매출 2조 4162억원, 영업이익 8248억원을 기록했다고 공시했다. 게임 회사로선 넥슨·넷마블에 이어 3번째 연매출 2조 달성이다 2019년 대비 매출은 42% 증가했고, 영업이익과 당기 순이익도 각각 72%, 63% 증가했다. 컨퍼런스콜에서 이장욱 엔씨 IR실장은 "2020년 핵심 모바일 게임인 리니지M과 리니지2M이 괄목할 성과를 기록했다"며 "성장세는 끝이 아닌 새로운 시작점이 될 것"이라고 말했다. 엔씨소프트 2019년, 2020년 연간 실적. 엔씨소프트 제공━연매출 2조 이끈 리니지 모바일NC는 지난 2019년 매출 1조 7012억원으로 2018년(1조 7151억원)보다 역성장했다. 하지만 지난해 코로나 바이러스 확산으로 비대면 수혜를 보며 연매출 2조원을 가볍게 넘어섰다. 게임사를 대표하는 3N(넥슨,넷마블,엔씨)의 지난해 매출 합계는 총 7조원을 넘어설 전망이다. NC의 역대 최고 매출을 견인한 건 모바일 게임이다. 모바일 게임 매출은 전년 대비 72% 증가한 1조 6784억원으로 전체 매출의 69%를 차지했다. 신규 출시한 리니지2M은 8496억원 매출을 기록하며 리니지M(8287억원)을 넘어섰다.리니지2M 게임 속 도마뱀 초원. [엔씨소프트]이 실장은 "리니지2M이 리니지M을 수요를 잠식하지 않고 모바일 시장을 견인했다는 점이 의미 깊다"며 "올해는 리니지2M을 대만과 일본에 서비스하고, 국내에 출시되는 블레이드앤소울2도 연내 해외에 서비스하겠다"고 밝혔다. ━NC의 '엔터테인먼트' 잘 될까? NC는 주력인 게임 외에 엔터테인먼트로 확장을 꾀하고 있다. 지난해 7월자회사 클랩(김택헌 부사장)을 설립한 후 준비해온 K팝 플랫폼 '유니버스'는 지난달 28일 전세계 134개국에서 동시 출시됐다.엔씨소프트의 K팝 팬덤 플랫폼 '유니버스'가 지난달 28일 글로벌 출시됐다. [사진 엔씨소프트]NC는 인공지능(AI), 증강현실(AR) 등 각종 IT기술력을 활용해 유니버스를 글로벌 K팝 팬덤 플랫폼으로 키우겠단 계획이다. 지난달 5일에는 CJ ENM과 업무협약(MOU)을 통해 연내 합작법인을 만들기로 했다. 경쟁 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(빅히트엔터테인먼트)는 네이버의 브이라이브와 통합하기로 해 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 야심차게 출시한 유니버스는 사용자들이 불만이 속출해 완성도에 대한 의문이 제기됐다. 이에 대해 이장욱 실장은 "낯설고 자리잡는데 시간이 걸리겠지만 다양한 사용자 요구를 기반으로 지속적 개선을 통해 서비스를 안정화하고 업데이트 해 경쟁력을 찾겠다"고 했다.━콘솔 게임, 다음 먹거리이날 실적 발표에서 NC는 차세대 먹거리 중 하나로 콘솔게임을 지목했다. 소니의 플레이스테이션·마이크로소프트의 엑스박스 등 콘솔 게임 플랫폼에 적합한 대형 다중접속역할수행게임(MMORPG)을 선보이겠다는 거다. 이는 국내 매출이 대부부인 엔씨의 해외 시장 확대 목표와 닿아 있다. 지난해 엔씨의 매출 2조 4162억원 중 2조 130억원은 한국 매출이다. 북미·유럽 매출은 944억원, 일본과 대만은 각각 548억원, 359억원에 불과했다. 이 실장은 "향후 8~9년동안 콘솔게임 플랫폼의 수요가 폭발적으로 증가할 것"이라며 "현재 동시에 여러개의 콘솔 프로젝트가 추진되고 있고, 2022년에는 여러 개의 결과물이 빠르게 출시될 것"이라고 말했다.한편 엔시소프트는 이날 공시를 통해 지난해 결산 배당으로 1주당 8550원의 현금 배당을 결정했다. 전년(5220원)보다 3330원 늘어난 금액. 엔씨소프트는 4월 23일 주주들에게 1761억원의 배당금을 지급할 예정이다. 대주주인 김택진 대표(지분율 11.97%)는 현금 224억 6940만원을 배당 받는다. 정원엽 기자 jung.wonyeob@joongang.co.kr요즘 핫한 테크기업 소식을 입체적으로 뜯어보고 싶다면 → https://url.kr/qmvPIX QR코드를 찍으면 팩플 구독 신청을 할 수 있습니다. ▶ 네이버 구독 첫 500만 중앙일보 받아보세요▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!▶ 삼천피에 찬물? 공매도 재개, 당신 생각은ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지
엔씨소프트 판교 R&D센터. [사진 엔씨소프트]엔씨소프트(NC)가 연매출 2조 클럽에 합류했다. 1년새 매출이 42% 가량 급증한 결과다.엔씨는 5일 지난해 매출 2조 4162억원, 영업이익 8248억원을 기록했다고 공시했다. 게임 회사로선 넥슨·넷마블에 이어 3번째 연매출 2조 달성이다 2019년 대비 매출은 42% 증가했고, 영업이익과 당기 순이익도 각각 72%, 63% 증가했다. 컨퍼런스콜에서 이장욱 엔씨 IR실장은 "2020년 핵심 모바일 게임인 리니지M과 리니지2M이 괄목할 성과를 기록했다"며 "성장세는 끝이 아닌 새로운 시작점이 될 것"이라고 말했다. 엔씨소프트 2019년, 2020년 연간 실적. 엔씨소프트 제공━연매출 2조 이끈 리니지 모바일NC는 지난 2019년 매출 1조 7012억원으로 2018년(1조 7151억원)보다 역성장했다. 하지만 지난해 코로나 바이러스 확산으로 비대면 수혜를 보며 연매출 2조원을 가볍게 넘어섰다. 게임사를 대표하는 3N(넥슨,넷마블,엔씨)의 지난해 매출 합계는 총 7조원을 넘어설 전망이다. NC의 역대 최고 매출을 견인한 건 모바일 게임이다. 모바일 게임 매출은 전년 대비 72% 증가한 1조 6784억원으로 전체 매출의 69%를 차지했다. 신규 출시한 리니지2M은 8496억원 매출을 기록하며 리니지M(8287억원)을 넘어섰다.리니지2M 게임 속 도마뱀 초원. [엔씨소프트]이 실장은 "리니지2M이 리니지M을 수요를 잠식하지 않고 모바일 시장을 견인했다는 점이 의미 깊다"며 "올해는 리니지2M을 대만과 일본에 서비스하고, 국내에 출시되는 블레이드앤소울2도 연내 해외에 서비스하겠다"고 밝혔다. ━NC의 '엔터테인먼트' 잘 될까? NC는 주력인 게임 외에 엔터테인먼트로 확장을 꾀하고 있다. 지난해 7월자회사 클랩(김택헌 부사장)을 설립한 후 준비해온 K팝 플랫폼 '유니버스'는 지난달 28일 전세계 134개국에서 동시 출시됐다.엔씨소프트의 K팝 팬덤 플랫폼 '유니버스'가 지난달 28일 글로벌 출시됐다. [사진 엔씨소프트]NC는 인공지능(AI), 증강현실(AR) 등 각종 IT기술력을 활용해 유니버스를 글로벌 K팝 팬덤 플랫폼으로 키우겠단 계획이다. 지난달 5일에는 CJ ENM과 업무협약(MOU)을 통해 연내 합작법인을 만들기로 했다. 경쟁 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(빅히트엔터테인먼트)는 네이버의 브이라이브와 통합하기로 해 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 야심차게 출시한 유니버스는 사용자들이 불만이 속출해 완성도에 대한 의문이 제기됐다. 이에 대해 이장욱 실장은 "낯설고 자리잡는데 시간이 걸리겠지만 다양한 사용자 요구를 기반으로 지속적 개선을 통해 서비스를 안정화하고 업데이트 해 경쟁력을 찾겠다"고 했다.━콘솔 게임, 다음 먹거리이날 실적 발표에서 NC는 차세대 먹거리 중 하나로 콘솔게임을 지목했다. 소니의 플레이스테이션·마이크로소프트의 엑스박스 등 콘솔 게임 플랫폼에 적합한 대형 다중접속역할수행게임(MMORPG)을 선보이겠다는 거다. 이는 국내 매출이 대부부인 엔씨의 해외 시장 확대 목표와 닿아 있다. 지난해 엔씨의 매출 2조 4162억원 중 2조 130억원은 한국 매출이다. 북미·유럽 매출은 944억원, 일본과 대만은 각각 548억원, 359억원에 불과했다. 이 실장은 "향후 8~9년동안 콘솔게임 플랫폼의 수요가 폭발적으로 증가할 것"이라며 "현재 동시에 여러개의 콘솔 프로젝트가 추진되고 있고, 2022년에는 여러 개의 결과물이 빠르게 출시될 것"이라고 말했다.한편 엔시소프트는 이날 공시를 통해 지난해 결산 배당으로 1주당 8550원의 현금 배당을 결정했다. 전년(5220원)보다 3330원 늘어난 금액. 엔씨소프트는 4월 23일 주주들에게 1761억원의 배당금을 지급할 예정이다. 대주주인 김택진 대표(지분율 11.97%)는 현금 224억 6940만원을 배당 받는다. 정원엽 기자 jung.wonyeob@joongang.co.kr요즘 핫한 테크기업 소식을 입체적으로 뜯어보고 싶다면 → https://url.kr/qmvPIX QR코드를 찍으면 팩플 구독 신청을 할 수 있습니다. ▶ 네이버 구독 첫 500만 중앙일보 받아보세요▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!▶ 삼천피에 찬물? 공매도 재개, 당신 생각은ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지